嘉鼎国际集团(08153)拟”2供1“基准供股 最多净筹4850万港元
2022-12-29 13:10:14 来源：
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智通财经APP讯，嘉鼎国际集团(08153)发布公告，公司建议按于记录日期每持有2股股份获发1股供股股份的基准，按认购价每股供股股份0.10港元发行约5.09亿股供股股份，筹集所得款项总额最多约5100万港元(假设于记录日期或之前已发行股份数目并无变动)。供股仅提呈予合资格股东，且不会提呈予不合资格股东(如有)。
扣除所有相关开支后的供股所得款项净额上限将约为4850万港元(假设于记录日期或之前已发行股份数目并无变动)。估计净认购价将约为每股供股股份0.095港元。该公司拟动用供股的所得款项净额如下：约47%将用作偿还集团债务;约41%将用作新电池技术业务的扩充及研发;及约12%将用作集团的一般营运资金。
供股及未包销供股将不设额外申请安排。任何未获认购供股股份及不合资格股东未售供股股份将根据补偿安排按尽力基準向独立承配人配售。该公司将不会发行市场上未出售的任何供股股份，故供股的规模将相应缩减。
根据GEM上市规则第10.31(1)(b)条，该公司将安排透过向独立承配人提呈发售未获认购供股股份及不合资格股东未售供股股份的方式，出售未获认购供股股份及不合资格股东未售供股股份，使因供股而获要约的股东受益。因此，于2022年12月28日，该公司与配售代理订立配售协议，内容有关按尽力基准向独立承配人配售未获认购供股股份及不合资格股东未售供股股份。
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